보험연구원

  금융산업을 둘러싼 환경변화는 적응하기 힘들 정도로 급속히 이루어지고 있다. '금융겸업화'라는 변화요인 역시 장차 우리 나라 금융산업에 지대한 영향을 마칠 것이며, 보험산업에도 지각변동을 가져올 것으로 예상된다. 은행, 증권, 보험의 상호진출 허용이라는 금융겸업화는 보험산업에 새로운 위협요인과 동시에 기회요인으로 작용할 것이며, 합하는 중장기 비전을 설정하고 이를 달성하기 위한 세부경영전략을 수립해야 할 것이다.

  과거 우리 나라 보험사들은 규모의 대소와 내부역량의 강약과는 상관없이 외형성장 위주라는 정형화된 경영전략을 추구해 왔기 때문에, 일부 외국사를 제외하고는 확실하게 특화되거나 전문화된 보험사가 존재하지 않는 실정이다. 이러한 규모 위주의 경영은 재무건전성과 수익성 측면에서 많은 문제점을 노출하였으며 특히 겸업화 환경 하에서는 생존 자체도 위협받을 가능성이 있다. 이러한 문제 인식 하에 각 보험사들은 자 사의 핵심역량 배양을 위한 중장기적 대응전략을 수립해야 할 시점에 있다.

  이러한 문제점을 염두에 두고 본 보고서는 겸업화에 대한 이론적 측면에 대한 연구와 보험업에서의 핵심역량을 바탕으로 증권, 자산운용 및 관리, 은행 등 타 금융업무에 진출하여 성공한 선진모범사례에 대한 조사연구를 실시하였다. 뿐만 아니라 우리 나라 보험회사를 대상으로 겸업화에 대한 준비 현황 및 향후 목표에 대한 설문조사를 실시하여 이를 토대로 대응전략을 도출하고자 하였다. 따라서 본 보고서가 보험업게의 겸업화 현황을 점검하고, 이에 따른 대응전략을 수립하는데 좋은 시사점을 줄 수 있을 것으로 기대한다.

  마지막으로 본 보고서의 내용은 연구담당자 개인의 의견이며, 우리원의 공식적인 견해가 아님을 밝혀둔다.

  자유화, 겸업화, 디지털혁명 등 최근의 환경변화로 인하여, 과거 모집인 및 대리점중심으로 전개되어 온 국내 보험판매채널이 보험중개인, 우편판매, 전화판매, 인터넷판매 및 제휴판매 등으로 다양화되고 있다. 전화판매, 보험중개인과 방카슈랑스 등 일부의 판매채널은 선진국이 우리보다 앞서 도입하여 경험한 바 있으나, 인터넷의 등장을 비롯한 정보통신혁명에 따른 판매채널 조정문제는 우리나라는 물론 외국의 선진보험사들도 공통적으로 직면한 어려운 과제로서, 일부 외국 보험사는 이에 대한 부적절한 대응으로 조직생존의 위협을 받은 사례도 있다.

  우리나라의 경우 전통적인 판매채널인 모집인과 대리점의 생산성은 IMF 금융위기로 인한 기존 판매채널의 부분적인 구조조정으로 생산성이 일시적으로 증가하였으나 2000년 현재 다시 주춤한 상태이며, 보험회사의 입장에서는 인력확보의 어려움, 계약자의 행태변화, 기업의 외부인력 접근제한 등으로 판매채널로서의 효율성이 감소하고 있는 실정인 반면 전화, 인터넷 등 새로 등장한 판매채널은 비용경제성은 물론 고객접근성도 날로 강화되는 등 유효성이 증가하고 있다.

  고객의 욕구를 수용하고 경쟁우위를 확보하여 생존과 발전을 도모해야 하는 보험회사들로서는 사업비의 상당부분을 구성하는 판매채널의 획기적인 변화와 조정이 불가피한 반면, 단기간에 변신하기에는 구조적인 문제가 내재되어 있다.

  그러므로, 기존의 판매채널과 새로운 판매채널을 병용해야 하는 보험업계로서는 어떤 근거에서 어떤 방향으로 판매채널을 믹스하여 다중판매채널을 운영해야 하는가 하는 문제는 실천적 과제인 동시에 중요한 학술연구의 대상이기도 하다.

  따라서 이 시점에서 국내 보험회사들의 최적 판매채널믹스를 체계적 분석을 통해 이론적, 제도적, 실무적 차원에서 도출하고 체계적이며 건실하게 전환될 수 있는 방안을 연구할 필요가 있다.

  본 보고서는 이러한 연구 니드를 감안하여 보험연구소에서 연구주제를 기획하고 성균관대학교의 정홍주 교수에게 연구를 의뢰하여 작성된 것이다. 본 보고서는 이러한 연구목적에 맞추어 다양한 통계기법을 활용하여 분석을 행하였다. 먼저, 보험판매채널 관련통계와 시계열분석기법을 이용한 판매채널의 생산성 전망과 설문조사 및 비선형 의사결정모형을 이용한 상품별/ 고객별 판매채널의 적합도 분석을 통하여 생명보험과 손해보험의 상품별/ 고객집단별 최적의 판매채널을 도출하였다. 그리고, 설문조사 자료에 기초한 시나리오분석을 통하여 판매채널 구조조정을 위한 방향설정 및 여러가지 판매채널 믹스전략에 대한 평가를 하여, 이론적, 경영적, 정책적 시사점을 제시하였다. 아무쪼록 이 보고서가 적극 활용되어 보험업계가 환경변화에 대비한 판매채널전략을 수립하는 데 기여할 수 있기를 진심으로 기대한다.

  본 보고서의 출판에 앞서 바쁘신 중에도 유익한 보고서를 작성하신 정홍주 교수와 원고내용을 충실히 검토하고 보고서 심사자들에게 심심한 감사를 드린다. 나아가 본 보고서의 출간을 위해 많은 노력을 기울인 박홍민 부연구위원에게도 감사드린다. 마지막으로 본 보고서의 내용은 연구담당자 개인의 의견이며, 우리 원의 공식적인 견해가 아님을 밝혀둔다.

  경제의 글로벌화, 지식경제에 의한 산업자본의 대체, 소비자로의 권력이동 등은 세계경제의 급격한 환경변화를 예고하고 있으며, 대내적으로도 지주회사제도, 방카슈랑스 등과 같은 크고 작은 변화의 움직임이 일고 있습니다.

  급변하는 환경변화를 예측하고 분석한다는 것이 어려운 일이지만 장기적인 목표설정을 위해서는 반드시 필요한 작업이라 하겠으며, 그 중요성은 점차 증대되고 있습니다. 실례로 최근 연이어 발생하고 있는 일본 보험사들의 파산에 대하여 장기적인 변화를 직시하지 못하고 현안문제에만 매달린 결과라는 분석이 있습니다.

  우리 역시 동일한 어리석음을 범하지 않기 위해서 장기적 안목에서 사회·경제환경 변화와 함께 보험산업의 변화를 예측하고 이를 대비할 필요가 있다고 하겠습니다. 더욱이 최근 들어 수입보험료 규모 등 주요 보험지표가 외환위기 이전 수준으로 회복을 보임에 따라 새로운 자세로서 보험산업의 중장기 발전 및 대응방안을 논의해야할 시점이라 하겠습니다.

  현재 많은 연구기관에서 금융 및 일반경제 환경에 대한 장기전망 및 분석자료를 제시하여 새로운 환경변화에 대한 대응책을 마련할 수 있도록 하고 있지만, 국내 보험산업에 대한 장기전망 자료는 전무한 실정인 것으로 알고 있습니다.

  이에 우리 원에서는 향후 10년간 보험산업의 주요변화를 조망해보고, 10년 뒤 보험산업 규모를 예측함으로써 보험사들의 장기전략 수립의 기초자료를 제시하고, 국내 보험산업이 나아갈 방향을 살펴보고자 하였습니다.

  특히 보험산업 주요지표에 대한 예측 모형을 개발함에 있어 과거 시차변수를 이용하여 미래를 예측하는데 따른 한계를 극복하고 주요 경제환경의 변화를 모형에 최대한 반영할 수 있도록 노력하였습니다.

  이 연구보고서는 보험연구소 동향분석팀에 의해 작성되었고, 보험산업 주요지표의 예측은 서강대학교 남준우 교수의 연구결과에 기초하고 있습니다. 남준우 교수의 노고에 각별한 감사를 드림과 아울러 보고서 작성자들과 연구보고서의 작성과정에 유익한 조언과 자문을 아끼지 않았던 많은 분들께 감사의 말씀을 드립니다.

 한국경제는 외형상 IMF 체제를 벗어났고, 경제지표도 경기회복을 달성한 것으로 나타나고 있습니다. 그러나 금융산업의 구조변화는 이제 막 출발점을 통과했을 뿐입니다. 금융산업의 부실을 털어내고 금융산업의 건전성을 제고해야 하는 한국경제는 경제의 디지털화, 세계화에 따른 글로벌 경쟁의 심화, 종합금융화 등의 대내외 환경변화를 동시에 맞이하게 됨에 따라 보다 큰 변화를 요구하고 있습니다. 

 구조조정을 통해 많은 보험회사가 퇴출 또는 인수·합병된 보험산업도 예외가 될 수 없습니다. 외형성장에 따른 부작용을 해소하고 수익중심의 내실경영으로 전환해야 하는 당면과제는 과거와는 다른 경영환경 하에서 새로운 방법으로 해결되어야 할 것입니다. 지식기반 경제로의 이행과 급속한 디지털화에 따라 지식 관리를 통한 부가가치의 창출이 기업의 핵심경쟁력으로 등장하고 있으며 이러한 변화는 보험사로 하여금 핵심역량의 강화와 다양한 사업주체들과의 관계 관리를 통한 새로운 차원의 경쟁력 확보를 요구하고 있습니다. 또한 인터넷경제의 확산은 다양한 보험정보를 획득한 능동적인 보험소비자를 출현시킴으로써 새로 운 고객관계의 모색과 판매채널의 재구축을 보험회사의 필수과제로 요구하고 있습니다. 종합금융화의 급속한 진전으로 보험회사간 경쟁뿐만 아니라 타 금융권과의 경쟁도 치열하게 전개됨은 물론 금융권간 다양한 차원의 협력도 진행되는 새로운 차원의 경쟁이 실현되고 있습니다. 

 급변하는 경제환경은 핵심경쟁력의 확보와 수익기반 구조를 갖추지 않은 기업에게 심각한 위기로 다가오고 있습니다. 최근 금융시장의 불안정성에 따른 보험산업의 전반적인 지급여력 악화는 보험회사 경영에 있어서 변화의 필요성을 여실히 증명하고 있다고 할 것입니다. 보험회사는 내년도의 고통스러운 경쟁환경에 슬기롭게 대처하면서 가격결정에서부터 상품전략, 언더라이팅, 고객관리와 판매채널, 자산운용에 이르는 경영의 전반적인 구조와 프로세스를 혁신하여 선진적인 경영시스템을 창출해야 할 것입니다.

 이에 우리 원에서는 2001년 보험시장의 변화를 전망하고 보험회사가 직면한 주요 경영과제를 제시하는 『2001년도 보험산업 전망과 과제』 를 발간하게 되었습니다. 이 보고서가 변화를 앞서 준비하고 도전하는 보험회사들의 21세기 경영전략 수립에 유용한 자료가 될 수 있기를 바랍니다. 

 이 연구보고서는 보험연구소 동향분석팀에 의해 작성되었고, 보험산업 주요지표의 예측은 서강대학교 경제학과 남준우 교수의 연구결과에 기초하고 있습니다. 남준우 교수의 노고에 각별한 감사를 드림과 아울러 보고서 작성자들과 연구보고서의 작성과정에서 유익한 조언과 자문을 아끼지 않았던 많은 분들께 고마움을 전합니다. 

  21세기 금융산업은 과거 철저한 분업화에서 겸업화로 일대 변환을 진행 중에 있다. 이를 두고 미국 신경제를 분석한 국내 한 경제신문의 글에서는 금융산업 역시 순혈주의에서 벗어나 퓨전(fu sion)의 물결을 타고 있다고 표현하고 있기도 하다. 이러한 변화는 기업간 인수합병과 제휴, 지주회사에 대한 규제완화, 외부와의 투명한 연계를 제고하기 위한 지배구조 개선 등으로 나타나고 있는가 하면, 마땅한 영어 대체어가 없을 정도로 특유했던 기수(kisu)중심의 순혈 위주 인사풍토에서 그 동안 보험시장에서 터부시되어 왔던 인력 스카우트와 수시 채용 등 다양한 인적자원의 획득 노력으로 나타나고 있기도 하다.

  21세기 금융산업은 과거 철저한 분업화에서 겸업화로 일대 변환을 진행 중에 있다. 이를 두고 미국 신경제를 분석한 국내 한 경제신문의 글에서는 금융산업 역시 순혈주의에서 벗어나 퓨전(fusion)의 물결을 타고 있다고 표현하고 있기도 하다. 이러한 변화는 기업간 인수합병과 제휴, 지주회사에 대한 규제완화, 외부와의 투명한 연계를 제고하기 위한 지배구조 개선 등으로 나타나고 있는가 하면, 마땅한 영어 대체어가 없을 정도로 특유했던 기수(kisu)중심의 순혈 위주 인사풍토에서 그 동안 보험시장에서 터부시되어 왔던 인력 스카우트와 수시 채용 등 다양한 인적자원의 획득 노력으로 나타나고 있기도 하다.

  이러한 변화의 원인은 21세기 시장이 갖는 두 가지 특성인 속도와 관계(speed & relationship)에서 찾을 수 있다. 안정보다는 변화를 추구하고, 공생의 윤리가 새로운 가치의 중심으로 자리잡고 있기 때문이다. 이른바 협력을 통한 경쟁이라는 코피티션 이 새로운 시장경쟁원칙으로 등장하면서 부의 창출도 유형의 자산이 아니라 지식과 정보, 그리고 이를 교환하고 활용할 수 있는 대 고객, 대 종업원, 대 투자자 등과의 관계라는 무형의 자산에 의해서 이루어지는 새로운 가치체계를 낳고 있다. 따라서 향후 경제구조는 제조업보다 지식을 중심으로 한 무형의 서비스를 제공하는 금융산업 중심으로 재편될 것이며, 변화의 추구와 정부 역할의 축소로 과거 회피의 대상이었던 위험이 이제는 부를 창출하는 원천이 될 것이란 예측도 상당히 설득력 있게 들린다.

  대표적 지식산업의 하나인 미디어분야의 성공 사례로서 자주 언급되는 루퍼트 머독(Ru p p ert Mu rd och)의 경영철학을 다룬 책을 소개하고 있는 또 다른 경제신문의 글을 보면, 변화에 대한 기민한 적응, 독점보다 경쟁 우선, 분석을 통한 직관과 리더쉽의 확산, 자율적인 근무분위기와 프로젝트팀 중시, 마케팅 지출에 대한 투자관점에서의 접근, 과거보다 미래에 대한 정보의 중시, 새로운 일과 시장 개척을 그의 경영철학의 핵심으로 지적하고 있다. 이는 21세기 시장의 변화와 가장 잘 어울리는 대응 요소들을 머독이 직시하고 있었던 데에서 그가 오늘날 미디어산업의 황제로 성공할 수 있었음을 알 수 있다. 이러한 요소들은 보험회사의 경영진들도 가장 필수적으로 갖추어야 할 성공요소들이라고 할 수 있다.

  이렇듯 새로운 경제구조에서 기업의 가치를 결정하는 요인은 보이지 않는 자산이 큰 몫을 차지하고 있으며, 이를 어떻게 효율적으로 관리하고 증대시키느냐가 시장 경쟁력을 좌우하고 있다. 무형의 서비스를 제공하는 보험회사의 경우 무형자산에 대한 중요성은 일반기업보다 더욱 크다고 할 수 있다. 더욱이 그 서비스의 결과가 드러나기까지는 상당한 시간이 소요되는 보험서비스의 특성상 그 과정에 대한 고찰이 없이 이루어지는 의사결정이란 보험회사에게 매우 치명적인 결과를 초래할 수 있다. 새로운 시장환경에서 보험회사는 과정을 중시하는 장기적이고 합리적인 의사결정을 신속하게 내릴 수 있어야 하며, 보험서비스의 시장경쟁력을 좌우하는 지식자산을 의사결정의 중요한 요소로 고려해야 하는 것이다. 따라서 보험회사는 자사의 지식자산이 가치를 창출하는 과정을 추적하고, 그 성과를 측정함으로써 조직의 생산성 향상을 제고하는 가치평가시스템을 구축할 필요가 있다.

  우리 원에서는 이러한 필요성에 착안하여 2000년 3월 보험회사의 지식경영 도입방안 을 주제로 한 보고서를 통해서 전체적인 지식경영의 틀을 살펴 본 바 있으며, 이번 연구보고서를 통해서 보험회사에 맞는 지식자산 가치측정에 대한 표준모형을 제시하고자 하였다. 표준모형의 특성상 개별 보험회사에게 적합한 모형으로서는 여러 제약이 있겠지만 보험회사가 자사의 환경에 맞는 유용한 평가시스템을 구축하는데 하나의 가이드라인이 될 수 있었으면 하는 바램이다.

  본 연구보고서는 보험연구소의 이도수 선임연구원과 김해식 책임연구원이 공동으로 작업한 결과로서 기초연구에서 원내 세미나, 내·외부 레퍼리에 이르기까지 많은 분들의 도움을 받은 것으로 알고 있다. 연구보고서 완결에 이르기까지 최선을 다해 준 두 연구원과 그 과정에서 도움을 준 모든 분들의 노고에 감사드린다. 

  끝으로 본 연구보고서의 내용은 연구담당자 개인의 의견이며, 우리 원의 공식견해가 아님을 밝혀 둔다.