보험연구원

  국민건강보험이 보장성을 강화하고 있음에도 불구하고 실손형 민영건강보험시장은 수요증대에 견인이 되어 성장하고 있습니다. 소득수준이 높아져 고급의료서비스에 대한 수요는 증가하고 있지만 국민건강보험이 보장성을 강화하더라도 고급의료서비스는 제공하기 어렵기 때문입니다. 웰빙 붐과 더불어 소비자들이 건강리스크를 스스로 관리하려는 의식의 확산도 그 이유 중의 하나입니다.

  소득보상적 기능이 강한 정액형 건강보험 시장도 성장세를 유지하고 있습니다. 상해ㆍ질병에 의한 소득상실의 보상, 장래 경제활동을 할 수 없을 가능성에 대한 불안감을 해소하고자 하는 소비자들의 욕구증대에 기인하여 나타나고 있는 현상이라고 볼 수 있습니다. 더욱이 우리나라는 소득보상보험이 없어서 정액형 보험이 그 역할을 대신하고 있다는 점도 이유 중의 하나라고 생각됩니다.

  그러한 시장의 수요견인 성장에 비해 보험리스크 관리는 제자리걸음을 하고 있다고 봅니다. 실손형 민영건강보험은 보험료 산출에 신중을 기해야 하며, 적정한 보험가격 설정으로 보험리스크 관리를 체계적으로 해야 합니다. 그런데 이를 위한 기초 연구가 이루어진 바가 미약하여 합리적 관리가 가능하지가 않았던 것이 사실입니다.

  이 연구보고서가 보다 공정한 보험료 산출과 효율적 보험리스크 관리에 일조하여 민영건강보험의 탄탄한 기반을 조성하는 데 기여할 수 있기를 바랍니다. 그리고 본 연구는 연구담당자의 의견이며 보험개발원의 견해가 아님을 밝혀둡니다.

  □ 예금보험제도 개선안(금융학회 용역결과)은 기본적으로 보험계약의 특성, 보험회사 고유리스크, 시스템리스크 등을 전혀 고려하지 않은 은행 중심의 개선안에 불과함.  

  ○ 즉 은행권과 보험권의 특성이 매우 상이함에 불구하고 지나치게 예금보험제도의 획일성을 강조함으로써 제도의 합리성은 결여됨. 

  □ 이와 같은 관점에서 분석모형, 목표기금제, 차등요율제, 보상한도 등은 대략 다음과 같은 방향으로 검토되는 것이 바람직함. 

  ○ 첫째, 보험사 고유리스크인 보험리스크 등 보험회사 속성을 반영 할 수 있는 분석모형을 통해 목표기금액 추정이 필요함. 

  ○ 둘째, 보험권은 은행권에 비해 상대적으로 시스템리스크 수준이 낮기 때문에 선진국은 대체로 최소목표기금액을 적립하고 있음을 감안, 적정한 목표기금액 산정이 요구됨. 

  ○ 셋째, 차등요율제는 적정한 차등지표선정의 문제 등으로 인해 목표기금제가 도입된 연후에 보험시장의 환경 등을 감안하여 도입 여부를 신중히 검토하여 할 것임.  

  ○ 넷째, 해약환급금 기준 보상한도는 낮추는 반면, 보험금 보상한도는 상대적으로 높게 하는 보상한도의 이원화문제가 목표기금제 도입과 연계하여 검토될 필요성이 있음.

  □ 예금보험제도는 각 금융권별 차이를 충분히 감안하여 합리성을 제고하고 예금보험제도의 국제적 트렌드를 반영, 정합성을 제고시키는 방향으로 개선이 이루어져야 함

Ⅰ. 검토배경

Ⅱ. 예금보험제 개선안의 주요 내용 

Ⅲ. 예금보험제 개선안의 문제점

Ⅳ. 예금보험제의 개선과제

1985년 영국의 Direct Line이 처음 시작한 직접판매방식은 자동차보험을 비롯한 개인보험의 대표적인 판매채널로 부각됨.

영국의 경우는 Direct Line의 성공으로 여러 직판보험회사들이설립되었으며, 직접 판매방식의 시장점유율은 2005년 기준으로 자동차보험은 41%, 가계종합보험은 26%임

미국의 경우도 직접 판매방식이 활성화되고 있어 2004년 기준으로 손해보험의 직판시장 점유율은 11.1% 수준(생명보험 24%)

<미국의 직판시장>

미국의 경우 기술의 진보에 따라 직접 판매방식의 성장가능성이 높은 것으로 평가되고 있으나 위협요인도 상존함.

위협요인으로는 ① 중간시장(연소득 $25,000에서 $100,000)의 약 60%가 대면접촉방식을 선호, ② 채널간 충돌문제, ③ 소비자들의 직판 판매방식에 대한 낮은 신뢰도, ④ Do-Not-Call 법률 등임.

미국 손해보험 상품 중 직접 판매방식이 가장 잘 운영되는 보험이 자동차보험이며, 대표적인 직판회사는 Progressive사 및 Geico사임.

미국의 직접판매방식의 시장점유율이 높아지고 있는 추세를 보이지만 영국과 같이 큰 성공을 거두었다고 보기 어려움.

Geico사를 제외한 대부분의 보험회사는 기존 판매채널의 보완적 수단(예, 가까운 대리점을 소개, 보험에 대한 정보 제공, 인터넷을 통한 상품내용 및 가격 산출 등)으로 사용하고 있음.

직판채널을 사용하고 있는 미국의 상위 보험회사들은 채널간 갈등을 해소하기 위하여 다음의 3가지 채널전략을 사용함.

첫째, 직접판매채널을 기존 판매채널의 보완적 수단으로 활용 (State Farm, Allstate, Farmers, AIG)

둘째, 직접 판매상품을 동일한 브랜드로 하여 기존 판매채널의 취약 지역에서 시장 확대 수단으로 활용(Nationwide)

셋째, 전사적으로 직접판매채널을 운용(Geico, USAA)하고 기존 판매채널과 직접적인 경쟁을 유도하는 방법(Progressive)

<영국의 직판시장>

영국에서는 개인손해보험시장에서 직접판매방식이 활성화되어 시장점유율이 2000년 29%에서 2004년에 35%로 성장하였으나, 브로커 등 전통적인 방식은 42%에서 29%로 감소함.

영국의 직판채널 영업방식은 기본적으로 In-bound TM1)을 주로 하고 있으며, Out-bound TM2)은 소극적임.

* 이유

① 광고를 지속적으로 하고 있기 때문에 Out-bound TM을 적극적으로 할 필요성을 덜 느끼고 있음.

② 개인정보 논란을 의식하여 캠페인, 이벤트행사, 제휴를 맺어 DB 활용 동의를 받은 DB만을 Out-bound TM에 활용

영국에서 직판 전업사의 성장률이 온오프 겸용사에 비해 현저하게 높게 나타남. 최근 5년간 보험료 성장률은 직판 전업사인 Direct Line 9.1%, Churchill 24.6%로 시장평균 5.0%보다 높음

영국 개인용자동차보험시장에서는 M&A가 활발하게 이루어진 결과, 은행 중심의 거대 금융그룹 산하 직판 자동차보험 회사가 자동차보험 시장의 리더로 등장함.

RBS(Royal Bank of Scotland)그룹은 Direct Line 그룹 외에도 Churchill그룹을 인수하여 영국 최대의 자동차보험그룹으로 등장

직판 자동차보험시장은 경쟁격화로 사업비절감 및 중간 유통마진 축소를 통한 보험료 절감의 이점을 상실할 우려가 높음.

영국의 경우 기술과 경험을 축적한 선도기업(Direct Line)과 철저한 차별화 전략을 추구한 기업(Admiral)이외에는 직판조직의 경쟁력 상실

영국 직판전업사는 채널의 효율성 및 사업안정성 제고를 위해 기존 채널 인프라를 활용하여 유사한 보험종목으로 업무영역을 확장함.

자동차보험과 함께 판매하는 보험상품은 주로 가정종합보험, 여행자 보험, 애완동물보험과 같은 가계성 보험임.

<시사점>

영국과 한국의 직판시장은 유사한 방향으로 발전하고 있음.

선발 회사 및 특화된 시장접근을 한 후발회사가 수익을 시현하는 모습을 보임

미국 직판시장은 영국 등 다른 나라와 유사한 방향으로 성장하고 있으나, 영업방식이나 시장상황에 다소 차이가 있음.

미국의 모든 손해보험회사들은 보험상품에 대한 정보제공 및 기존 판매조직을 보조하는 수단으로 직판을 사용하고 있으며, Geico 등 일부 회사만 직판전문 회사임.

직판방식은 Do-Not-Call 규제와 같은 여러 도전요소가 있음에도 불구하고, IT 발달에 따라 직판방식의 효율성이 지속적으로 높아질 것으로 예상됨

따라서 향후에도 직판방식이 효율적인 판매방직으로 자리매김할 것으로 예상

2008.4월 이후 자동차보험 방카슈랑스가 시행될 경우 방카슈랑스에 대응하는 채널로서 직판채널의 역할이 커질 것으로 예상

금융겸업화의 진행에 따라 외국회사 또는 타 금융회사가 인수？합병(M&A)으로 손해보험 직판시장에 진출할 개연성이 커지고 있음.

직판시장 성장기에 우량고객을 확보하여 회사에 대한 충성도(loyalty)를 높이는 전략을 통해, 저가격, 낮은 합산비율 및 시장점유율 확대의 선순환 구조를 구축하는 것이 시급

단일 보험종목 영업을 하는 경우 시장리스크를 분산시키기 어려우므로 채널의 특성을 살릴 수 있는 보험종목을 판매하는 다각화 정책을 검토할 필요

  최근 저출산 심화, 수명연장, 인구 고령화의 진전 등으로 근로자의 안정적인 노후소득보장체계 확립이 정책당국의 중요한 현안과제로 급부상하고 있다. 특히 근로자의 수명연장에 따른 기대여명 증가는 공적연금과 사적연금 등에 의한 노후소득보장 대책에 근로자의 관심을 증대시키고 있다. 미국 등 선진국에서는 공적연금제도의 재정부담 심화, 공사연 금간의 역할분담, 그리고 충실한 노후소득보장체계 구축 차원에서 공적 연금의 역할은 점차 감소하고 있는 반면, 개인연금 및 퇴직연금 등과 같은 사적연금의 역할은 증대하는 방향으로 연금개혁이 이루어지고 있다. 

  우리나라도 1988년 국민연금제도, 1994년 개인연금제도, 2005년에 퇴직연금제도를 도입하여 선진국과 같은 3층 노후보장체계를 구축하고 있지만, 국민연금의 재정부담 가중, 개인연금의 기능 미흡 등으로 연금개혁의 필요성이 대두되고 있다. 특히 2005년에 도입된 퇴직연금제도의 경우에도 수급권보호 및 연금전환정책 등 여러 측면에서 제도적 보완 개선이 지속적으로 요구되고 있는 상황이다. 

  이에 따라 최근 선진국의 연금개혁 특징 및 패러다임의 변화 등을 체계적으로 살펴보는 것은 연금개혁이 중요한 현안과제로 부각되고 있는 우리나라의 현실에 비추어 볼 때, 여러 시사점을 제공할 것으로 보인다. 이 보고서는 OECD국가 중에서 연금개혁이 주도적으로 이루어진 대표적인 국가를 심도있게 살펴보고 연금개혁 측면에서 우리에게 주는 제반시사점을 제시하였다. 마지막으로 이 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며, 우리 원의 공식적인 견해가 아님을 밝혀둔다.

  보험은 장래에 발생할 수 있는 위험으로부터 경제적 손실을 보전하기 위해 만들어진 금융상품이다. 이와 같은 보험상품의 특성으로 인해 보험회사는 보험상품을 판매함으로써 이익을 추구하는 동시에 사회적 위험부담의 기능도 수행하게 된다. 또한 보험회사들은 다른 업종의 기업들보다도 사회적 책임 차원에서 많은 지원 활동을 해오고 있다. 그럼에도 불구하고 보험회사에 대한 소비자들의 인식은 좋지 못한 것이 현실이다. 

  더불어 보험회사들은 소비자들의 니즈 변화에 따라 다양한 보험 상품을 출시해 왔으며, 이제 그러한 보험상품의 출시만으로는 각 보험 회사 사이의 차별점을 부각시키기 힘든 상황이다. 따라서 보험회사들은 개별 상품에 대한 단기적 판매확대에 치중하기 보다는 중장기적으로 경쟁사와 차별화를 통한 내실 있는 경영전략을 모색할 필요가 있다. 

  이러한 현실에서 볼 때 보험회사들은 보험상품 자체보다는 브랜드에 대한 마케팅을 강화함으로써 소비자들의 인식을 개선하고 경쟁사와 차별화를 강화하게 되어 중장기적으로 보험산업의 발전과 개별 보험 회사들의 경쟁력 제고에 큰 도움이 될 것으로 기대한다. 본 보고서는 보험회사의 브랜드 전략과 관련한 제반 개념 및 브랜드 전략 수립시 고려해야 될 주요 사항을 제시하고 있으므로 브랜드 전략을 시도하려는 보험회사들에게 큰 도움이 될 것으로 판단된다. 

  마지막으로 본 보고서의 내용은 연구담당자 개인의 의견이며, 우리원의 공식적인 견해가 아님을 밝혀둔다. 동 보고서의 발간에 이르기까지 최선을 다해준 연구자 여러분과 유익한 조언 및 자문을 아끼지 않았던 많은 분들께 고마움을 전한다.

Ⅰ. 서론
1. 연구의 필요성 및 목적
2. 연구 내용 및 구성

Ⅱ. 보험회사 브랜드 전략의 중요성
1. 브랜드 및 브랜드자산의 개념
2. 브랜드 전략의 종류

3. 브랜드자산의 구성 요소

4. 보험회사 및 소비자 입장에서 브랜드의 중요성

Ⅲ. 전략적 관리를 위한 브랜드 가치평가
1. 마케팅적 접근
2. 재무적 접근
3. 통합적 접근

Ⅳ.국내 보험회사의 브랜드 현황
1. 손해보험회사의 브랜드 현황
2. 생명보험회사의 브랜드 현황

Ⅴ. 외국 보험회사의 브랜드 구축 사례
1. 미국
2. 프랑스
3. 기타 국가

Ⅵ. 브랜드 전략과 관련한 시사점

1. 브랜드 전략의 기본 방향

2. 브랜드 전략의 선택

3. 브랜드 가치평가 방법 선택