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보험산업의 중장기 환경변화
우리 경제는 IMF 금융위기를 극복하고 2000년 이후 정상적인 성장궤도에 진입할 것이나 안정적인 균형성장구조로 전환될 것이며, 저축률은 1988년을 정점으로 하향 추세를 보여 2005년에 이르면 총저축률이 29.8%까지 하락할 전망임.
금융시장의 개방과 아울러 투자자유화의 진전은 글로벌 경쟁력을 갖춘 국제적 금융기관의 진입을 촉진시켜 국내 보험회사는 선진금융기법을 구사하는 해외보험회사를 맞이하여 격심한 경쟁에 직면할 것임.
금융기관의 대형화는 글로벌 지배력을 확보하려는 선진금융기관들의 움직임에 의해 촉발되고 있으며, 국내 보험산업에서도 그러한 움직임은 곧이어 나타날 것으로 예상됨.
국내에서도 미국 등 외국의 겸업화 추진의 영향을 받아 금융산업의 경쟁력 및 효율성 제고를 위해 금융겸업화가 빠르게 추진되고 있음.
현재 정부는 각 금융권별 핵심업무영역을 최소한으로 규정하고 나머지 부수업무영역에 대해서는 겸업화를 허용한다는 방침임.
기업구조조정이 마무리되고 증시활황에 따른 개인의 고수익 선호현상과 맞물려 직접금융의 비중이 높아질 전망임.
인구의 노령화와 증권화 추세가 강화되면서 보험 및 연금과 유가증권의 비중이 높아질 것으로 전망됨.
인구의 고령화, 가족형태의 변화 등을 이유로 노후보장에 대한 개인의 자조노력을 강조하는 추세가 정착됨에 따라 이에 따라 사회보험의 성장과 아울러 민영보험의 사회보장 보완적 역할도 부각될 것임.
소득수준의 상승과 함께 문화적 다원성을 인정하는 사회적 분위기가 확산됨에 따라 개성을 중시하는 개인니드의 다양화도 나타나고 있어, 보험가입시 개인의 다양하고 구체적인 니드를 충족시킬 수 있는 상품에 대한 선호도를 더 높이는 쪽으로 작용할 것임.
가격자유화의 조기 추진 등 전반적인 규제완화에 맞추어 건전성 규제는 강화되고 있음.
가격자유화의 본격적 시행은 개별 보험회사로 하여금 비용 및 이자율을 자율적으로 결정하여 사용할 수 있게 함으로써 경쟁을 더욱 촉진시키는 한편으로, 개별 보험회사가 직면할 보험리스크와 금리리스크를 더욱 크게 할 것임.
생명보험과 손해보험 산업의 모두 경제성장구조가 고도성장에서 안정적 균형 성장으로 구조전환됨에 따라 수입보험료를 기준으로 완만한 성장성을 보일 것으로 전망됨.
생명보험산업의 경쟁은 단기적으로는 삼각구도를 형성할 것이나 중장기적으로는 양극화된 경쟁구도를 형성할 것이며, 손해보험 산업의 경우 단기적으로는 경쟁구도에 큰 변화가 예상되지 않으나 가격자유화가 일정 정도 진행된 이후는 경쟁구도에 큰 변화가 생겨날 수 있음.
보험산업 전체적으로 가격자유화와 금융시장의 변동성 확대에 따라 가격리스크, 자산운용리스크가 커질 것으로 예상됨.
보험회사의 전략적 대응방안
생명보험회사의 경우 개인금융자산을 관리하고 노후보장 관련 최고의 서비스를 제공하는 역할, 손해보험회사의 경우 개인과 기업의 손해리스크 종합관리기관으로서의 역할 확대를 비전으로 세울 수 있을 것임.
수입보험료의 성장이 둔화되고 경쟁이 격화되는 상황에서는 규모확대의 경영 전략보다는 수익성 중시의 경영전략을 채택하는 것이 바람직할 것으로 판단되며, 강점이 있는 사업분야와 필수적인 사업분야를 핵심사업으로 선정하여 사업을 집중해가는 것이 요망됨.
최근 소비자권익이 향상되는 추세에 소비자보호법이 개정되는 등 시장에서 공급자보다는 수요자가 중시되는 상황에 있어 고객의 요구에 적시에 최대한 부응할 수 있는 방안이 마련되어야 함.
금융겸업화를 허용하는 방향으로 금융산업 정책이 정해지고 있어 보험회사들은 종합금융기관화 전략 또는 전문화 전략 중 하나를 선택해야 할 것임.
한정된 자원을 가지고 글로벌 경쟁시대에서 경쟁우위를 확보하기 위해서는 비용과 시간면에서 절약적인 전략적 제휴가 크게 활성화될 것으로 기대됨.
보험시장에서 경쟁의 글로벌화 추세에 맞추어 국내시장의 성장 한계를 극복하고 고수익의 해외시장을 개척하기 위해서 경쟁력을 갖춘 대형보험회사를 중심으로 글로벌화 전략의 채택이 검토되어야 할 것임.
우리나라 생명보험회사는 장기자산운용 경험의 축적이라는 강점을 가지고 있으며, 손해보험회사는 핵심사업영역의 상대적 독자성이라는 강점을 가지고 있음.
이에 반해 생손보회사 모두 공통적으로 고비용저효율의 판매채널을 유지하고 있으며, 자산운용 등 선진적 보험기법이 취약하다는 약점을 가지고 있음.
우리나라 보험회사들은 선진 외국보험사의 국내진출과 타금융권의 보험업 진출이라는 위협적 상황에 직면해 있으나, 사회환경 변화에 따른 새로운 보험수요가 생겨나는 등의 기회요인도 가지고 있음.
보험회사는 경영환경 변화에 대응하여 각각의 산업 내 위치에 따라 차별화 포지셔닝, 조화형 포지셔닝, 지배력 확대 포지셔닝 중에서 적절한 전략적 포지셔닝을 선택해야 할 것임.
차별화 포지셔닝은 자신의 경쟁력을 극대화하기 위해서 기존의 사업자들이 행하던 사업방법과는 차별화된 방식으로 시장에서 새로운 룰을 형성하고 주도해가는 전략임.
조화형 전략은 기존 룰에 의거한 시장에서 일정 정도의 경쟁력을 유지하는 회사의 입장에서 새로운 룰에 적응하여 사업을 수행해가기 위한 과도기적 경영전략이라고 할 수 있음.
지배력 확대 포지셔닝은 기본적으로 대형화 전략을 기본으로 산업 전체에 대한 지배력을 한층 강화해가기 위한 전략이라고 할 수 있음.
보험회사의 세부대응전략
가격자유화에 종합적으로 대응하는 방법으로는 고객의 니드에 맞추어 상품을 차별화 하고, 동시에 위험세분화 기준에 맞추어 가격산출능력을 제고하는 노력이 기울여져야 할 것임.
정보기술(IT)에 입각한 보험기법의 선진화와 보험경영의 효율화는 21세기 보험산업 경쟁력 제고를 위한 핵심적 사항이 될 것이므로, 상품설계, 마케팅, 언더라이팅, 자산운용, 리스크관리, 클레임 처리 등 보험사업 모든 영역에 걸쳐 적용시켜 경영의 효율화를 도모해야 할 것임.
마케팅 및 자산운용 등의 분야에서 선진적 보험기법을 도입하여 치열해지는 보험권 내외의 경쟁에서 살아남을 수 있는 방안을 마련해야 할 것임.
보험회사는 단순히 리스크관리를 한다는 차원에서 더 나아가 리스크관리를 수익성과 연결시켜 리스크와 수익성 사이에서 적절한 균형을 취할 수 있도록 하는 것이 중요함.
사회보험의 민영화 추세와 노동환경의 변화가 맞물려 종업원복지제도에 상당한 변화가 생겨나고 보험회사의 입장에서는 새로운 단체보험시장을 개척하는 노력을 기울여야 할 것임.
인구의 고령화 등의 요인으로 개인의 금융자산은 향후 크게 늘어날 것으로 예측되고 있어 보험회사는 장기자산을 운용해온 경험을 최대한 활용하여 타금융기관에 대해 경쟁력을 갖추도록 해야 할 것임.
리스크의 증권화가 가능해짐에 따라 자연재해 등의 거대리스크와 비거대리스크에 대해 새로운 방식의 리스크관리가 가능해질 것이며, 이를 적절히 활용하여 새로운 사업기회로 활용하도록 함.
Ⅰ. 보험산업의 중장기 환경변화
1. 경제환경 변화
2. 금융환경 변화
3. 사회환경 변화
4. 보험제도 및 정책 변화
5. 보험시장 전망
Ⅱ. 보험회사의 전략적 대응방안
1. 보험회사의 비전
2. 새로운 환경 대응을 위한 경영전략적 요소
3. 우리나라 보험회사에 대한 SWOT 분석
4. 보험회사의 전략적 포지셔닝
Ⅲ. 보험회사의 세부대응전략
1. 가격자유화에 대응한 상품 및 가격 전략
2. 정보기술을 활용한 보험업무의 효율화
3. 새로운 판매기법의 적용과 판매채널의 재구축
4. 금융겸업화에 대비한 자산운용능력 제고
5. 급격한 환경변화에 대응한 보험회사 리스크 관리
6. 보험산업의 새로운 업무영역 구축
Ⅳ. 맺음말
Ⅴ. 참고문헌
1. 경제환경 변화
2. 금융환경 변화
3. 사회환경 변화
4. 보험제도 및 정책 변화
5. 보험시장 전망
Ⅱ. 보험회사의 전략적 대응방안
1. 보험회사의 비전
2. 새로운 환경 대응을 위한 경영전략적 요소
3. 우리나라 보험회사에 대한 SWOT 분석
4. 보험회사의 전략적 포지셔닝
Ⅲ. 보험회사의 세부대응전략
1. 가격자유화에 대응한 상품 및 가격 전략
2. 정보기술을 활용한 보험업무의 효율화
3. 새로운 판매기법의 적용과 판매채널의 재구축
4. 금융겸업화에 대비한 자산운용능력 제고
5. 급격한 환경변화에 대응한 보험회사 리스크 관리
6. 보험산업의 새로운 업무영역 구축
Ⅳ. 맺음말
Ⅴ. 참고문헌