보험연구원

제공일자

 2003년 7월 7일

담 당 자

안철경 팀장 (368-4233)

보험개발원(원장 임재영) 보험연구소는 보험산업의 주요 쟁점사항과 국내외 동향을 분석, 정리한 『보험동향』(2003년 여름호, 통권 26호)을 발간하였다.

금번 호에서는 보험산업 현안에 대한 테마진단으로 금년 8월 방카슈랑스 시행을 앞두고「방카슈랑스 시대의 개막 : 국내보험산업에의 영향과 대응」(안철경 동향분석팀장),「주요국의 방카슈랑스 동향 및 특징」을 분석·수록하였다. 보험지표분석에서는 생·손보의 주요지표 동향, 개인금융 자산 추이 등을 분석하였고, 그밖에도 국내외 제도 및 시장동향, 주요 이슈, OECD 동향을 정리·소개하고 있다.

【테마진단】방카슈랑스 시대의 개막 : 국내보험산업에의 영향과 대응

1. 국내 보험산업에의 영향

□ 보험판매채널 재편의 계기

   ㅇ 은행의 보험판매는 전통적인 보험판매채널인 전속설계사 채널에 위기감을 높여 모집조직의 재편

       을 촉진하는 동력이 될 것임.

   ㅇ 특히, 은행채널의 등장으로 보험사는 판매 분야의 비용절감과 경쟁우위를 갖춘 판매채널 구축에

       대한 강한 압력을 받게 될 것임.

□ 보험산업 구조개편 가속화

   ㅇ 은행이 보험판매 제휴단계에서 자회사 설립단계로 이행할 경우 중장기적으로 은행자본진입을 축

       으로 한 새로운 형태의 산업 구조가 나타날 전망임.

□ 겸업화 진전 및 글로벌 금융기관 영향력 확대

   ㅇ 금융겸업화가 진전된 유럽 금융시장에서의 활동경험을 가진 외국 금융그룹들은 겸업금융기관의

       시너지 효과와 방카슈랑스 노하우를 바탕으로 국내 보험시장에서 시장지배력을 확대하고자 할 것

       으로 전망됨.

2. 방카슈랑스의 성공적 정착을 위한 대응방안

가. 보험회사 측면

□ 방카슈랑스가 보험산업에 미치는 영향을 최소화하면서 소비자의 보험 인식제고, 보험 신시장 개척

   및 서비스의 질 제고를 위한 계기로 활용함.

   ㅇ 보험사는 고유의 본업 경쟁력을 강화함은 물론 은행의 광범위한 지점 네트워크를 통한

       cross-selling의 수익기반을 강화함.

□ 시행 초기 채널간 갈등이 심화될 경우, 이러한 갈등은 보험상품 판매비용의 절감분을 훨씬 초과

   하는 조정비용을 수반할 가능성이 있으므로 채널간 갈등 해소에 주력함.

   ㅇ 채널간 갈등해소를 위해 판매자회사 방식의 적극적 검토, 채널별 상품 포트폴리오, 기존 조직의

       전문화 등 채널활용방안에 대한 구체적인 회사별 연구가 필요함.

□ 보험회사는 자사와 제휴관계를 맺은 은행의 장점을 최대한 활용하면서 방카슈랑스로 인하여 전개

   될 향후 시장경쟁구도에 전략적인 준비가 필요함.

   ㅇ 초기 은행과의 판매제휴 단계를 지나면 판매제휴 파트너인 은행이 추가적 이익의 확대를 위해 판

       매채널 및 고객정보 측면에서의 우위를 내부화하려할 경우 보험회사는 시장기회를 상실할 리스

       크가 매우 높을 것이므로 이에 대한 중장기적 대응책 마련이 절실함.

□ LIMRA(Life Insurance Marketing Research Association)에 따르면, 소비자들의 금융니즈가 복잡

   화되고, 단순한 보험상품 판매자가 아닌 전문가를 통한 보험구매를 선호함에 따라, 보험회사의 경우

   전통채널의 전문화·고급화를 통해 은행과의 차별화를 도모하여야 할 것을 주장함.

   ㅇ 국내의 경우 보험설계사에게 요구되어 왔던 전문화, 고급화 등을 통해 다양한 금융상품에 대한 전

       문적 지식의 습득과 판매능력의 확충이 필요함을 의미함.

□ 중장기적으로 방카슈랑스가 진전되면서 은행들은 보험사와의 전략적 제휴보다는 보험자회사를 설

    립할 것으로 예상되므로, 은행과의 제휴모델을 강화하던가 아니면 대형화 전략 적극 검토함.

   ㅇ 유럽의 사례를 통해 볼 때 판매비용이나 고객로열티 등을 충분히 고려하여 적절한 전략을 세운 보

       험사는 고객의 금융기관에 대한 높은 신뢰도 또는 은행과의 새로운 제휴모델 등을 통해 방카슈랑

       스를 성공시켰음.

   ㅇ 프랑스의 CNP사는 自社의 판매채널을 가지고 있지 않음에도 불구하고 은행 등의 높은  신뢰도를

       충분히 활용하여 다양한 금융기관들과 제휴를 통해 성공한 사례임.

나. 은행측면

□ 본격적인 시장진입에 앞서 보험사업의 특징을 이해하고 이에 대한 철저한 준비가 필요함.

   ㅇ 보험사업이 은행에게는 분명 하나의 새로운 수익원임에는 분명하지만, 장기적 특성을 갖는 보험

       사업의 특성상 단기간 내에 수익이 발생할 것으로 기대하는 것보다는 초반에는 양질의 보

      험을 저렴한 가격으로 고객에게 제공하는 방카슈랑스 본연의 취지를 살리는데 주력해야

        할 것임.

  ㅇ  또한 방카슈랑스 시행 초기 보험모집관련 규제에 대해 관련 법제의 취지를 충분히 인식하고 영업

       에 임하여야 할 것임.

□ 보험의 멀티판매채널의 하나로서 방카슈랑스를 인식하여, 은행고객에게 보험을 포함한 광범위한 금

    융상품을 제공함으로써 고객보유 강화는 물론 장기적으로는 수수료 수익을 통해 수익성 향상의 기

    회로 활용는 전략이 필요함.

   ㅇ 은행과 보험사간의 이해가 부합되기 위해서는 은행(거래 중심의 문화)과 보험사(영업중심의

      문화)간 적절한 문화(culture)를 개발하는 것이 필요함.

□ 상품개발 측면에서 저렴한 유통수단인 은행원, 기타 재무컨설턴트 등을 지원할 수 있는 단순한 상

   품 및 처리과정의 개발이 필요함.

   ㅇ 보험상품의 전문성과 복잡성, 긴 시간의 소요, 사후관리 등으로 인해 은행원들의 보험판매가 초기

       에는 어려울 것으로 예상됨.

   ㅇ 단순한 상품, 저가격 상품, 즉시가입상품, 무진단계약 등 성공적 상품특성과 1page 청약서, 8~10

       분 거래, 짧은 계약심사 등 성공적 업무처리특성을 갖춘 상품과 프로세스의 개발능력이 필요함.

□ 은행의 보험판매시 안전성과 편의성에 대한 은행 브랜드 이미지를 충분히 활용하면서 저축성보험

    및 단순 건강 및 상해보험을 중점 판매함.

   ㅇ 보험개발원 설문조사(2003)에 따르면 보험구입시 은행을 활용하겠다는 응답이 15.2%로 나타

       났으며, 은행 선호 소비자들의 특성을 분석한 결과 선호이유로서 "안전성과 양질의 서비스" 등을,

       희망구매상품으로는 "저축성보험(연금 등)", "건강 및 상해보험"으로 나타남.

□ 미국의 방카슈랑스 사례 분석 결과, 은행의 보험판매로 인한 수익이 정상궤도에 오르기 위해서

   는 최소한 5년 정도의 기간이 경과되는 것으로 분석됨.

   ㅇ 새로운 채널 도입시 초기 판매프로그램/시스템구축 등의 투자가 불가피하며, 이에 따라 방카슈랑

       스 시장에서 우위를 선점하기 위해서는 채널 성숙기간을 최대한 단축시킬 수 있는 전략을 수립할

       필요가 있음.

3. 향후 방카슈랑스 정책 방향

□ 방카슈랑스는 단순한 규제개혁 차원이 아니라 종합적인 금융정책차원으로 접근하여 금융기관간

   균형적 발전 및 공동의 이익이 되는 방향으로 추진함.

   ㅇ 방카슈랑스 시행을 앞두고 보험권은 ''규제강화'', 은행권은 ''규제완화''라는 상반된 입장을 보이고

       있으나, 방카슈랑스를 계기로 보험시장 내에서 전략적으로 열위에 있는 보험회사의 경영악

      화 가능성이 높아지면서 보험산업의 재편이 가속화될 전망이므로 이에 대한 관찰과 대응책 마

        련이 필요함.

□ 방카슈랑스의 규제는 국내 보험모집조직의 특수성을 고려, 대량실업을 최소화하고, 대다수 보험사

   가 재무건전성이 취약한 상황에서 은행권의 공격적 영업에 치명타를 입을 수 있다는 약자적 입

   장을 고려하여 국내 실정에 맞는 규제 설정 및 감독수행이 바람직함.

   ㅇ 우리나라는 은행 숫자가 10여 개밖에 안되어 만일 은행들이 자회사를 설립하여 전적으로 100%

       자회사의 상품만 판매할 경우, 스페인, 프랑스 등 유럽사례를 볼 때 은행들의 보험자회사가 보험

       시장을 장악하하여 보험판매고를 좌지우지 하게 되고, 이에 따라 기존의 보험사들은 모두 상당

      한 고전이 예상됨.

□ 우리나라의 경우 금융산업의 독과점화 현상, 은행의 우월적 지위 등 제반 금융환경을 감안할 경우

    제도 시행 초기에 방카슈랑스의 폐해가 발생할 가능성이 매우 높으며, 특히 경제력 집중, 불공정

   경쟁, 소비자보호 등에 대한 우려가 높은 실정임.

   ㅇ 불공정거래행위는 대부분 보험판매비용 등의 증가를 초래하는 것으로 보험료 인하를 통한 보험계

       약자의 편익 향상이라는 당초의 취지는 사라질 것이며, 이런 불공정행위로 인한 이익은 은행

      이 챙기고, 그 부담은 결국 보험계약자의 몫이 될 것임.

   ㅇ 향후 은행의 보험영업 현황을 고려하여 과도한 경제력 집중 방지를 위한 신중한 정책이 요구

       됨.

   ㅇ 아울러 은행의 보험영업과 관련한 민원 발생 사례에 관한 업무지침서를 작성하며, 은행 내부적으

       로 보험판매와 관련한 검사를 의무화함.

□ 시행 초기 불공정경쟁 방지, 금융소비자 보호를 위한 구체적 대책 마련과 이에 대한 집중적인 감독

    이 필요하며, 단기·중장기 감독방향 제시가 필요함.

   ㅇ 방카슈랑스로 인해 그동안 보험시장에서 대표적인 불공정관행의 사례로서 지적되어온 "리베이

       트"를 없애는 데는 긍정적으로 작용할 것으로 보이지만, 또 다른 측면의 불공정 요소(특별수수료,

       준비금의 특정 투신사 위탁 요구 등)가 나타날 것이 우려됨.

   ㅇ 단기적으로는 보험산업의 충격을 완화화고 은행의 불공정 행위 방지를 위해 다음과 같은

       정책방향이 요구됨.

       - 첫째, 과도한 수수료 요구, 고객정보의 독점, 비용전가, 언더라이