손해보험시장은 3개의 그룹과 외국계 회사, 교보자동차와 같은 단종사 그룹으로 구분되며 회사간 부익부 빈익빈 현상이 심화되어 가는 추세임.

10년전 1위사의 시장점유율은 17.3%로 중·소형사의 시장점유율 27.8%에 비해 10%정도의 차이를 보였음.

그러나, FY 2002년 기준에서는 오히려 1위사의 시장점유율(33.1%)이 중·소형사의 시장점유율(16.9%)보다 2배 이상 높은 수준으로 나타남.

보험영업측면에서 살펴보면, 과거 10년간 평균 중·소형사의 손해율은 83.7%, 상위사는 82.1%, 1위사는 79.9%를 기록하고 있음.

사업비율에서도 1위사 25.6%, 상위사 24.6%, 중·소형사는 26.5%로 나타남.

따라서, 보험영업 이익 지표인 합산비율은 1위사가 105.5%, 상위사 106.7%, 중·소형사가 110.2%로서 차별화가 되고 있음.

한편, 투자수익측면에서도 1위사, 상위사, 중·소형사의 실적차이를 보이고 있어 결국 당기순이익에서도 큰 격차를 나타내고 있음.

1위사가 비교적 큰 이익(829억원)을 내고 있고 상위사가 198억원 이익을 시현하는데 비해  중·소형사는 적자(-441억원)를 내고 있는 실정임.

중·소형사는 최근 10년간 시장점유율(M/S)이 지속적으로 하락하고 있음.

중·소형사 FY 1993년 M/S는 27.8%를 차지하였으나, 이후 계속 하락하여 FY 2002년 16.9%를 기록하고 있음.

반면, 상위 1위사는 최근 10년간 연 7.5% 성장하였고, 상위사는 0.3%의 미소한 마이너스 성장을 기록하고 있는데 반해 중·소형사는 5.4%의 마이너스 성장을 기록하고 있음.

보유보험료 부문에서 업계 전체는 연평균 13%성장을 기록하고 있으며, 1위사 21%, 상위사 12%의 성장을 기록하고 있는 반면 중·소형사는 연평균 6% 성장을 기록하고 있음.

보험종목별로 장기보험에서 1위사 24.2%, 상위사 17.0%, 중·소형사 11.1%의 연평균 성장률을 보이고 있음.

자동차보험에서는 각각 18.7%, 8.5%, 4%의 성장률을 나타내며 일반보험에서는 13.1%, 8.2%, -1.3%의 성장을 보임.

손해보험사들이 보험 영업 측면에서는 손실을 기록하고 있는데 중·소형사일수록 손실률이 더욱 크게 나타남.

최근 10년 평균 보험영업 손실금액은 1위사 1,367억원이며, 상위사가 평균 894억원(총 3,594억원), 중·소형사는 466억원(총 2,332억원)임.

1위사와 상위사는 각각 연평균 8.7%, 8.2%씩 감소하는데 반해 중·소형사는 연평균 5.4%정도 영업 손실액  감소를 보이고 있어 감소율도 대형사들과 비교하여 낮은 수준임.

상품개발 측면에서 중소형사는 차별화된 핵심역량이 취약한 상태임.

상품개발이 고객의 니드와 회사의 손익구조를 정확히 반영하지 못하고 대리점 또는 설계사들의 요구에 의해 이루어지고 있음.

상품개발 전문 인력이 부족한 상황에서  상위사와 차별화된 상품개발 능력 부족으로 신상품 출시시 업계 선도역량 수행이 어려운 실정임.

판매채널 측면에서 기존 모집조직의 생산성 약화, 신규인력의 도입 및 확충부진, 영업조직의 비전략적 운영 등에 의한 영업생산성이 약화되고 있음.

더욱이 로열티가 높은 설계사 및 전속대리점의 성장기반이 약화되고 있고 방카슈랑스 및 각종 신규시장의 진입실패에 따른 영업기반이 지속적으로 하락하고 있음.

채널전략 부재로 대면채널은 다양한 전략을 제시, 실행하고 있으나 시장조사 기능 미비로 직판채널 진출시기 실기 및  R&D 투자가 없어 계속 정체 상태임.

언더라이팅 측면에서 체계적, 과학적인 언더라이팅 및 전문 언더라이터 부족으로 요율 산출능력이 떨어짐.

보험료 산출을 위한 고객·계약 및 사고사항 정보에 대한 DB관리 미흡으로 위험율의 산출 기반이 취약함.

중·소형사의 저가격 판매전략은 브랜드의 경쟁력 취약으로 우량물건 및 대형 물건·단체보험물건 등 인수시 경쟁력 저하로 인해 손해율 상승을 유발시킴.

자산운용력 측면에서 투자환경에 따른 자산운용기법 및 전문인력 부족 뿐만 아니라 조직, 시스템, 인력 등 인프라 취약으로 리스크 관리체제가 미흡함.

자산운용 이익을 보면 10년 평균 투자수익은 1위사 2,783억원이며, 상위사가 평균 1,163억원(총 4,652억원), 중·소형사는 373억원(총 1,867억원)으로 중소형사 총 투자이익은 1위사의 67% 수준에 머물러 영세한 수준임.

10년 동안 투자이익 연평균 성장률은 1위사 14.8%, 상위사 7.8%, 중·소형사 1.2%로 중·소형사 투자수익율이 미미한 성장세를 보이고 있음.

보상측면에서는 사고발생건수의 급증에 따른 인당 적정사고처리건수를 초과하여 보상직원의 업무량은 가중되고 있고 따라서 보상서비스 질 저하 현상이 나타나고 있음.

과중한 업무량 및 기타 사유로 보상직원의 이직률 증가에 따른 신규인력 대체 필요성의 증가와 보상인력의 질 저하라는 악순환이 우려되고 있음.

또한 현장출동 요청 등 고객의 보상서비스 기대수준이 높아짐에 따른 중소형사 사업비 부담 증가가 예상됨.

현 체제 유지시, 건실한 재무건전성 구축을 위한 수익성 위주의 경영방침을 설정하여 운영하고 사업부문별 책임과 권한을 재정립하여야 할 것임.

판매채널 효율성 제고를 위하여 마케팅 전략을 고객 중심의 마케팅 전략 체계로 구축해야 함.

상품경쟁력 제고 측면에서는 환경변화에 따라 고객 니즈 및 라이프 사이클에 부응하는 다양한 상품을 개발하고 원스톱 서비스가 가능한 제휴상품, 인구 고령화에 대비한 상품을 선제 개발·판매하여, 신상품 개발에서 업계 선도회사가 될 수 있도록 해야 할 것임.

언더라이팅 경쟁력 확보를 위하여 리스크 조사 능력 강화를 통한 요율산출능력 극대화와 보유능력 확대의 선순환을 달성하고 요율산출 능력을 확보하며, 경험위험율 산출을 위한 제정보의 정비가 선행되어야 함.

보상경쟁력 강화방안에서는 보상 적정인력 규모 및 운영체계 점검을 통한 조직 재설계를 통한 경쟁력 기반을 구축해야 하고 대인·대물 소액 사고 전담조직 구축 및 확대를 검토할 필요성이 있음.

자산운용 경쟁력 강화 방안으로는 중장기 자산운용 포트폴리오 전략방향은 크게 안정적인 이자소득 확대 지속, 장기부채 매칭을 위한 해외투자 확대, 대출 적정 포트폴리오 수준유지에 두고 운용해야 할 것임.

리스크관리 체제 확립에 의한 안정성 확보를 위하여 사전·사후적 리스크관리 체계 정립을 통한 관리 수준 고도화와 상품별 리스크·수익 프로파일 정교화를 통한 위험을 감안한 성과관리 체계를 구축하여야함.

핵심 이외 업무는 아웃소싱하는 방안으로, 철저한 수익성 검증을 통하여 보험 가치사슬별 아웃소싱을 검토하는 새로운 사업모델을 검토해야 함.

자산운용 및 보상에서 수익성과 전문성(전문인력)을 검토 후 수익성과 전문성이 미흡한 분야는 전문자산운용회사에 아웃소싱을 추구해야 함.

상품개발 분야도 통계집적과 전문성이 문제라면 과감히 외부기관 등에 아웃소싱 하는 방안도 검토해야 할 것임.

외국 선진보험사와 전략적 제휴를 통해 지분참여까지도 포함한 상품개발, 언더라이팅, 자산운용 등 각 가치사슬 분야별로 다양하게 추진해야 함.

현실적으로 지급여력이 취약한 상황이므로 재무건전성 강화차원에서 외국보험사의 지분참여를 통한 전략적 제휴를 추진할 필요성이 있음.

상품개발 제휴를 통해 금융상품에 대한 고객니즈 증가, 가격·금리 민감도 상승, 상품경쟁력 저하 등에 따라 타 금융기관, 중소형 손보사, 또는 생명보험사와 상호간에 상품의 장점을 동시에 갖추고 있는 상품을 개발하여 고객의 니즈를 충족시킬 수 있음.

자산운용 부문 제휴 방안은 중·소형간의 자산운용 전략적 제휴 및 공동투자를 통하여 대형사처럼 투자자문회사를 설립하여 자산운용부문을 공동운영하고 TFT를 설치하여 운영하는 방안을 검토할 수 있음.

보상부문 전략적 제휴 방안은 차량·대물보상의 경우 중·소형사 공동 자회사를 운영하여 인원감축에 따른 사업비 절감과 보상조직 구성원 간의 이질감 및 사별 이기주의로 인한 보상인력의 질 저하를 방지하고 우수 보상인력을 집중 양성시킬 수 있을 것임.

보험종목 및 판매채널 경쟁력을 각 회사별로 분석하여 시너지 효과가 발생할 수 있는 회사끼리 인수·합병을 통하여 손보 영업기반 최적화를 구현하는 방안을 검토해 볼 수 있음.

중·소형사간 합병은 규모의 대형화와 상호사간 업무취약부분의 상호보완을 통하여 효율성제고와 안전성 향상을 도모할 수 있음.

판매망에서 중복점포 정리, 사업비 절감, 중복 업무부서 통합 등 규모의 경제에 의한 비용감축을 시현할 수 있음.

중·소형사간 합병에 의한 대형화는 지급여력이 강화될 수 있고 또한 담보력 증대로 이어져 거대위험을 담보할 수 있으며 합병사의 이미지 개선을 통한 도약의 발판을 마련할 수 있음.