* 본 자료는 LIMRA 발간 『FINANCIAL SERVICE 2010』을 번역·정리하여 작성되었으며, LIMRA 보고서는 보험산업 리더들을 대상으로 한 설문조사 결과에 기초함.

1. 고객의 변화

향후 보험산업 고객의 변화를 이끄는 핵심 동력은 노령화 및 퇴직인구의 증대와 가족구조, 고용형태의 변화 등 라이프 스타일의 변화이며, 기업이 경쟁력 확보를 추구하게 되면서 시장은 점점 더 세분화될 것으로 전망됨.

미국의 경우 2010년 55세 이상의 노령인구는 전체의 1/4을 차지할 것으로 전망되며, 특히 베이비붐 세대가 퇴직하게 되면 노령인구는 시장에서 강력한 존재가 될 것임.

퇴직에 대비한 저축의 중요성이 높아지고, 자산관리 문제가 금융산업에서의 거대한 시장 수요를 형성하게 될 것으로 예상됨.

이와 더불어 결혼연령 연장, 독신세대 및 이혼 증가 등의 가족구조의 변화와 노령화에 따른 파트타임 고용의 증가 등이 향후 금융상품구조와 마케팅 활동에 영향을 미칠 중요한 사회적 변수로 작용할 것임.

2. 기업통합과 겸업화

금융기업 통합이 확대된 미래의 금융산업 지형은 적은 수의 거대 금융기업과 틈새시장의 영역에 존재하는 중소형 기업의 공존이라는 형태를 띌 것으로 전망됨.

대형 금융기관의 통합화 추세에 동반하여 규모의 경제를 추구하는 다량 판매의 마케팅 기법이 확대될 것이라는 전망이 큰 반면, 실제로 합병을 통한 범위의 경제 달성은 어려울 것으로 예상됨에 따라, 틈새시장에서의 활동기업이 번성할 전망임.

향후 대형 복합금융그룹이 금융서비스 시장을 지배할 것으로 예상되는 반면, 2010년까지는 금융서비스의 원스톱 쇼핑이 어려울 것이라는 견해를 보임.

3. 인터넷 중심의 네트워크화

정보기술은 향후 10년간 금융산업 변화 요인에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 특히 네트워크로 연결된 컴퓨터는 마케팅과 판매에서 혁명적인 변화를 가져올 것임.

인터넷을 통한 네트워크화는 비용절감, 빠른 속도, 사이버기업과 대리점의 등장, 데이터베이스의 발전과 활용, 대면판매(face-to-face) 확대, 24시간 무휴 서비스, 물리적 이동없는 제휴 및 합병, 세계화 등을 초래할 것임.

한편, 제휴기업들과 함께 금융 및 의료정보 공유를 추구함에 따라 금융산업의 핵심 쟁점사항인 "개인정보보호" 문제를 야기하는 동인이 되기도 함.

독자적인 판매채널로서 인터넷의 미래에 대해서는 불투명하나, 인터넷의 보급 확대로 정보력있는 지식소비자의 등장이 예상되며, 언더라이팅 절차가 온라인으로 이동하고 전자청약이 보편화될 것으로 전망됨.

인터넷은 정보의 원천, 서비스의 강력한 매개체로 작용함으로써 자문서비스 및 재무플래닝을 위해 인터넷 활용도가 높아질 것임.

인터넷의 발전과 더불어 의학적 진보(유전자 검사), 기술적 진보(전자서명)로 인하여 언더라이팅의 본질이 변화하고, 온라인 보험청약이 보편화될 것으로 전망됨.

4. 자문서비스의 중요성 증대

노령인구 증가에 따른 부의 분배문제가 대두되고 인터넷의 보급으로 지식소비자의 증대에 따라 소비자들은 단순한 판매가 아닌 전문적인 자문서비스를 필요로 함.

정보기술을 통해 사용가능한 정보량이 거대해지고 무수히 많은 상품에 직면함에 따라, 소비자로 하여금 적절한 선택을 가능케 하는 자문서비스에 대한 수요가 지속될 것임.

노령화의 진전에 따라 노후보장 컨설팅서비스, 유언 및 상속에 관련된 자산관리서비스 상품이 등장하며, 금융겸업화로 다양한 금융상품을 활용한 재무설계서비스, 금융상품 포트폴리오 등 자문서비스에 대한 경쟁이 예상됨.

5. 개인정보보호(Privacy) 문제

개인정보보호(Privacy) 문제는 향후 10년간 금융산업에서 핵심적인 쟁점사항으로 부각될 것이 확실하며, 금융정보 및 의료정보에 대한 공유 확대가 가능하다는 기회요인과 정보보호 및 안전성에 대한 보장 니즈가 필요하다는 위협요인으로 대두될 것임.

금융정보의 경우, 2000말 이후 금융서비스현대화법에서 금융 개인정보 보호 법칙이 발효됨에 따라, 금융기관은 개인정보와 관련한 통지 없이 고객의 개인정보를 공지할 수 없도록 규정하고 있음.

의료정보와 관련해서는 유전자 검사로 개인질병 정보 파악이 용이해짐에 따라, 규제당국은 금융기업이 이러한 정보를 언더라이팅에 사용하는 것을 금지하고 있음.

6. 상품의 변화

최근 보험산업 전문가들의 분석에 따르면 향후 10년간 가장 매력적인 보험시장은 연금이고, 다음으로 장기간병보험, 종업원복지보험이 꼽히고 있음.

연금시장에 있어서는 주식 등 투자부분과 수명연장 리스크 관리를 위한 보증이 결합된 상품이 가장 주목을 받을 것으로 예상됨.

장기간병에 대한 개인적 준비의 어려움이 가중되면서 베이비붐 세대를 중심으로 장기간병보험 수요가 급증할 것이며, 정부차원의 장기간병서비스 제공도 예상됨.

종업원복지보험은 종업원복지급부에 대한 근로자 선택 및 지불책임이 부여되고, 노동력 감소에 따른 근로자 확보를 위한 경쟁으로 종업원복지에 대한 기업의 니즈가 증대할 것으로 예상됨에 따라 향후 10년간 성장이 전망됨.

7. 세계화

금융기업의 세계화 추세는 리스크와 수익의 균형을 추구하는 방향으로 향후 지속적으로 진행될 것임. 다만, 지역별 차이로 인해 글로벌 상품의 출현은 10년내에는 보편화되지 못할 것으로 전망됨.

세계화는 금융기업이 보다 효율적으로 기업자산을 사용하게 함으로써 규모의 경제 효과를 극대화할 수 있으며, 세계화를 통해 상품설계에 대한 시험공간을 제공하고 판매 기회를 식별할 수 있다는 장점이 있음.

8. 국내 보험업계에의 시사점

고령화 추세의 급진전에 따른 보험회사의 상품 포트폴리오 재구축 검토

국내 보험산업은 90년대 중반까지 외형성장기의 저축성보험 중심에서 IMF 외환위기 이후 종신보험을 중심으로 한 보장성보험 강화로 전환하였음.

이는 그동안 국내 보험상품의 기형적 성장 구조로부터의 전환이라는 측면에서 그 긍정성이 인정된다 하여도 전 세계에서 고령화가 가장 빨리 진행되는 국가라는 측면을 고려할 때, 향후 보험사의 상품 포트폴리오의 재구축이 요청됨.

주 5일 근무제 도입, 고객의 변화, 전자상거래의 확산 등 사회적 변화에 기초한 마케팅 전략 추구

국내 보험사의 경우, 고객·시장·채널 측면에서 세분화 전략의 추진이 지급여력 확보 등 현안에 밀려 전략적 준비가 이루어지지 못함.

향후 고객의 라이프스타일의 변화를 반영한 다양한 상품개발, 개별 고객의 니즈에 부합하는 특화서비스 제공 등 세분화 전략을 통해 기업의 브랜드 가치를 제고하는 전략이 요구됨.

전속모집인 채널에서 판매자회사 모델, 방카슈랑스 도입, 직판채널로의 전환 및 자문서비스의 확대 등 고비용 판매구조의 혁신 요구

우리나라에서는 이미 가격경쟁력을 갖춘 온라인 보험시장이 도입되었으며, 시장선점과 지속적인 성장을 위해서는 저렴한 보험료 외에 보험의 본질적 기능인 보상/부가서비스의 중요성을 인식하여야 할 것임.

한편, 노령화의 진전, 방카슈랑스의 도입 등으로 각종 자문서비스에 대한 수요가 확대될 것으로 예상됨에 따라, 기존의 설계사 조직을 비롯한 오프라인 채널의 전문화, 고급화가 요망됨.

지식소비자의 출현에 대응한 보험사 업무 프로세스의 혁신과 인프라의 구축 및 자문서비스 제공 역량 강화

지식기반시스템은 보험회사의 DB마케팅에서부터 언더라이팅, 고객관계관리(CRM)에 이르기까지 모든 사업단계에 영향을 미치게 될 것으로 전망됨.

지식소비자의 확보를 위해 정보제공 및 서비스제공 수단으로 인터넷 매체의 활용전략을 수립하고, 궁극적으로 보험회사의 브랜드 가치를 제고시키는 수단으로 인식할 필요가 있음.